Bilan patrimonial

Approche patrimoniale
Robien - Demessine - Girardin - Malraux
Monuments historiques - LMP - LMNP

Il y à forcément un dispositif fiscal adapté à vos objectifs de constitution de patrimoine et de défiscalisation.

Demande de bilan patrimonial :

Situation familiale
Vous êtes
Nombre d'enfants à charge
Age monsieur
Age madame

Situation professionelle :
Monsieur :
Profession
Revenus annuels
dont revenus fonciers €
Madame :
Profession
Revenus annuels
dont revenus fonciers €

Votre profil d'investisseur :
En matière d'épargne vous privilégiez, (classez de 1 à 3)
La sécurité
Le rendement
La disponibilité
Combien pouvez-vous épargner mensuellement ? €

Quels objectifs recherchez-vous ?
(classez de 1 à 4)
Vous assurer une rente ou un complément de revenus régulier en plus de votre retraite
A quel âge ?
Bénéficier d'avantages fiscaux
Transmettre votre patrimoine à vos héritiers dans de bonnes conditions
Protéger votre conjoint en cas de décès

Situation patrimoniale
Etes-vous propriétaire de votre résidence principale ?
Avez-vous des opérations de défiscalisation en cours ?
Quelle est votre épargne disponible ? €

Caractéristiques personnelles :
Civilité* :
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Téléphone Fixe*
Téléphone Portable
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